カスタマイズ¶

カスタムフィールド管理カスタムフィールド管理¶

会社管理 > カスタムフィールド管理 では、会社、グループ、およびメンバーのフィールドを追加および編集できます。

ちなみに

文書で頻繁に使用する、会社、グループ、メンバーなどの情報（会社の代表電話番号、住所、代表者名など）をカスタムフィールドに追加した後、 テンプレートの設定 > フィールドの設定 に移動し、必要な情報が自動的に入力されるように設定できます。

会社管理 > カスタムフィールド管理

① カスタムフィールド管理 > 会社: 会社の代表管理者、代表管理者の電話番号、法人の印鑑など、会社に関連するフィールドを追加し、値を設定できます。
② カスタムフィールド管理 > グループ: 部署名や責任者など、グループに関連するフィールドを追加し、値を設定できます。
③ カスタムフィールド管理 > メンバー: 役職、メールアドレス、電話番号など、メンバーに関連するフィールドを追加し、値を設定できます。
④ フィールドの追加: 新しいフィールドを追加します。フィールドの追加ボタンをクリックすると、ポップアップウィンドウが表示され、カスタムフィールドを追加できます。フィールド名 と フィールドタイプ（テキスト/イメージ）、フィールド値 をクリックして、OK ボタンをクリックすると、フィールドがリストに追加されます。

会社管理 > カスタムフィールド管理

⑤ フィールドリスト

フィールドのリストにフィールド名とフィールド値を表示し、フィールド値を削除および編集できます。

フィールドを削除するには、フィールドリストの左側にあるアイコン ( 会社管理 > カスタムフィールド管理）をクリックします。

⑥ フィールドの編集

変更したいフィールドを選択し、修正アイコンをクリックすると、カスタムフィールドの修正ポップアップウィンドウが表示され、フィールド名、タイプ、値などを変更できます。

フィールドの順序は、順序を変更したいフィールドを選択した後、矢印 () をクリックして順序を調整できます。

会社管理 > カスタムフィールド管理

⑦ 保存

カスタムフィールドの編集が終了すれば、保存ボタンをクリックして、変更内容を保存します。

通知テンプレートの管理文書の依頼時に送信されるメールと SMS のテンプレートは、会社に合わせてカスタマイズできます。

通知テンプレートを変更するには、 会社管理 > 通知テンプレート管理 で設定するか、または テンプレート管理 > テンプレートの設定 > 通知の設定 で行えます。

会社管理 > 通知テンプレート管理

会社管理 > 通知テンプレート管理 には、基本的なメールとSMS テンプレートがあり、基本的なテンプレートの内容などを変更したり、新しい通知テンプレートを追加したりできます。

基本的なテンプレートの種類（メール/SMS）

テンプレートのタイプと状態¶
タイプ	状態
文書の処理依頼	決裁の依頼、文書の検討および作成の依頼（内部/外部）、文書の返戻による修正の依頼/文書の無効化の依頼の受信/文書の無効化の依頼の拒否
文書の処理状態	文書の承認/文書の削除/文書の返戻/文書の検討および作成の完了、文書の最終完了（内部/外部）/ 文書の移管の完了/文書の修正/文書の最終完了（PDF 送信）、文書の無効化
メンバーの招待	メンバー招待/メンバー招待の承諾/メンバー招待の拒否/メンバー会社の脱退
ヘッダー/フッター

ちなみに

デフォルトのヘッダーは eformsign のロゴです。会社管理 > 会社情報 > ブランド で会社のロゴを登録すれば、メールテンプレートに会社のロゴが適用されます。

新しい通知テンプレートを追加する方法

既存の登録済みメール/SMS テンプレートに加えて、新しい通知テンプレートを追加できます。